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세계 철강사 최초 'ESG채권' 발행한 포스코 "배터리·신재생에너지 투자"
세계 철강사 최초 'ESG채권' 발행한 포스코 "배터리·신재생에너지 투자"
  • 최인호 기자
  • 승인 2019.07.09 11:11
  • 댓글 0
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최정우 회장 "철강산업 생태계 발전을 위한 동반성장 활동 강화"
[사진=뉴스퀘스트]
[사진=뉴스퀘스트]

[뉴스퀘스트=최인호 기자] 포스코가 전세계 철강회사로서는 최초로 지속가능(ESG, 환경·사회·지배구조) 채권 발행에 성공했다. 조달된 자금은 에너지와 환경 분야에 대한 투자를 더 늘리는데 사용한다.

포스코는 지난 8일 전세계 투자자들을 대상으로 5년 만기 5억달러 규모의 ESG 채권을 발행했다고 9일 밝혔다. ESG 채권은 환경친화, 사회책임, 지배구조개선을 위한 자금조달 목적으로 발행되는 채권이다.

포스코는 이번에 친환경사업 자금조달을 위한 그린본드와 일자리 창출 등 사회문제 해소사업 자금조달을 위한 소셜본드를 결합한 ESG 채권을 내놨다.

최정우 포스코 회장은 “포스코는 ESG 채권 발행으로 에너지, 환경 분야에 대한 투자를 더욱 강화할 수 있게 됐다”며 “새로 조달하는 자금으로 전기차 배터리 소재 관련 신사업 및 신재생 에너지 분야 투자를 확대하고 철강산업 생태계 발전을 위한 동반성장 활동 등 그룹 신성장, 친환경 사업 등에 사용할 것”이라고 말했다.

포스코는 이번 채권발행을 위해 지난 4월 국제자본시장협회의 그린본드 및 소셜본드 기준에 맞춰 ‘ESG채권 발행 목적과 사용, 사용에 대한 모니터링 계획’ 등을 포함한 지속가능 금융체계를 수립했다. 이는 세계적 인증기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 글로벌 기준에 적합함을 인증 받았다.

글로벌 투자자들은 최근 세계경제 성장둔화에 대한 우려와 미중 무역분쟁, 미국채 금리의 변동성 고조 등 시장 변동성이 확대되었음에도 포스코의 영업실적, 신용도(무디스 Baa1 안정적, S&P BBB+긍정적) 및 국제적 인지도를 신뢰했다.

HSBC, BAML, BNP Paribas, SCB가 주관사로 참여한 가운데 아시아(65%), 미국(28%), 유럽(7%) 등 전세계 투자자들이 참여해 포스코의 ESG채권 발행에 관심을 보였다.

발행금리는 5년 미국 국채금리에 105bps를 가산한 2.874% 수준으로 결정됐다. 해당 채권은 싱가포르 거래소(SGX)에 상장될 예정이다.



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