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최종편집 2021-08-04 18:13 (수)
크래프톤 '3N' 몸값 넘어선다...최대 28조, 게임업계 대장주 온다
크래프톤 '3N' 몸값 넘어선다...최대 28조, 게임업계 대장주 온다
  • 이태웅 기자
  • 승인 2021.06.16 17:48
  • 댓글 0
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공모 희망가 45만8000원~55만7000원…상장 후 시총 23조 이상
넥슨 23조·엔씨 18조·넷마블 11조 넘어서
중복청약 막차에 크래프톤 성장세까지...'따상' 기대
[사진=크래프톤 제공]
[사진=크래프톤 제공]

【뉴스퀘스트=이태웅 기자】 올해 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 게임업체 크래프톤의 기업가치가 넥슨, 엔씨소프트, 넷마블 등 국내 게임사들을 압도할 전망이다.

16일 크래프톤이 한국거래소에 제출한 증권신고서에 따르면 크래프톤은 총 5030만4070주를 상장할 예정이다.

주당 공모 희망가는 45만8000원~55만7000원이다.

크래프톤의 최상단 공모 희망가를 고려하면 크래프톤의 시가 총액은 약 28조원에 달한다.

최하단인 45만8000원을 적용해도 시가총액은 23조원을 넘어선다.

이는 넥슨(약 23조원), 엔씨소프트(약 18조원), 넷마블(약 11조원)의 기업가치를 웃도는 수준이다.

예컨대 크래프톤은 이번 상장을 통해 국내 게임업계를 대표하는 3N(넥슨, 엔씨소프트, 넷마블)과 어깨를 나란히하게 된다는 것이다.

크래프톤이 공모하는 주식은 총 1006만230주다.

이에 따른 크래프톤의 공모 예상 규모는 4조6000억원~5조6000억원으로, 기존 최고 기록인 삼성생명(4조8881억원)을 넘어설 전망이다.

대표 주관사는 미래에셋증권이며, 공동주관사는 크레디트스위스, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건이다.

인수단으로는 삼성증권이 참여한다.

크래프톤은 오는 28일부터 7월 9일까지 2주간 투자기관을 대상으로 수요예측을 실시한다.

이를 통해 최종 공모가를 확정한 후 다음 달 14일∼15일에 일반투자자를 대상으로 청약을 진행하고, 7월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다.

업계에서는 시가총액, 공모 규모뿐 아니라 청약 증거금도 역대급 기록을 세울 것으로 전망하고 있다.

크래프톤이 20일 이전 증권신고서를 제출하면서 사실상 중복청약 막차를 탔기 때문이다.

중복청약은 한 투자자가 상장 주관사로 참여한 증권사 모두에 계좌를 개설해 청약하는 것을 말한다.

실제로 지난달 상장한 SK아이이테크놀로지(SKIET)는 중복청약의 막차가 될 것이라는 기대감에 많은 투자자들이 몰렸고, 청약 증거금으로 80조9017억원이 몰렸다.

SKIET의 공모 규모는 2조2460억원, 공모가는 10만5000원이었다.

크래프톤이 SKIET보다 공모규모의 2배 이상 많고, 공모 희망가도 4~5배 가량 높다는 점에서 SKIET의 청약 증거금을 넘어설 것이라는 전망이 나오고 있다.

김창한 크래프톤 대표. [사진=크래프톤 제공]
김창한 크래프톤 대표. [사진=크래프톤 제공]

중복청약의 열기에 `따상`(상장 시초가가 공모가의 2배로 결정된 후 상장 첫날 상한가)에 대한 기대감도 높아지고 있다.

따상에 대한 기대는 단순히 중복청약만이 아니다.

크래프톤의 놀라운 성장이 따상에 대한 기대감을 올리고 있다.

2007년 설립된 크래프톤은 2017년 출시한 `배틀그라운드`의 성공에 힘입어 국내 대표 게임사로 성장했다.

`배틀그라운드`는 출시 이후 `가장 빠르게 1억 달러(약 1117억원) 수익을 올린 스팀 얼리액세스 게임` 등 7개의 기네스북 세계 기록을 세운 게임이다.

현재까지 7000만장 이상(PC·콘솔 포함)의 판매고를 올렸다.

같은 IP(지적재산권)를 활용한 배틀그라운드 모바일은 2018년 출시 이후 3년 만에 글로벌 다운로드 수 10억건을 돌파했다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 연결기준 크래프톤의 매출액은 1조6704억원으로 전년 대비 53.6% 늘었다.

영업이익은 전년 대비 115.4% 증가한 7739억원을 기록했다.

크래프톤은 매출 기준으로 3N의 70% 수준에 달하는 국내 4위 게임사이지만 영업이익 기준으로 넷마블(2720억원)보다 약 5000억원 가량 많은 등 3N을 위협하는 게임회사라는 평가를 받고 있다.