【뉴스퀘스트=박정식 주식디자인연구소 대표 】 뉴욕증시는 지난주 발표된 물가 지표가 큰 폭으로 둔화된 모습을 보이는 등 연방준비제도(Fed)의 내년 금리 인하 기대감이 지속되고 있다. 

미 증시는 지난주까지 8주 연속 상승세를 이어온 가운데, 올해 마지막 거래 주간에서도 연말 랠리를 이어가는 모습이다. 특히, 약 500개 대형주 종목으로 구성돼 사실상 미 증시를 대표하는 S&P500지수는 사상 최고치에 바짝 다가섰다.

지난 22일 미 상무부가 발표한 11월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월대비 0.1% 하락하고 전년동월대로는 2.6% 상승했다. 전월대비로 PCE 물가지수가 하락한 것은 지난 2020년 4월 이후 처음이며, 전년동월대비 상승률은 지난 2021년 3월 이후 처음으로 3%를 밑돌았다.

Fed가 주목하는 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가상승률은 전월대비 0.1%, 전년동월대비 3.2% 각각 상승했다. 전년동월대비 상승률은 2021년 4월 이후 가장 낮은 수치다. Fed가 2%의 물가 상승률 목표를 설정하고 있는 가운데, 지난 6개월간 근원 PCE 물가상승률은 1.9%로 10월 2.3%보다 큰 폭으로 하락했다.

로버트 카플란 전 댈러스 연방준비은행 총재는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 중앙은행이 침체를 피하기 위해 곧 금리인하를 시작할 것으로 예상했다. 카플란은 "인플레이션 문제에 빠진 이유 중 하나는 경제가 개선되고 있음에도 Fed가 너무 오랫동안 완화적 상태를 유지했기 때문이며, Fed가 너무 제약적인 상태에서 다른 쪽으로 같은 실수를 저지르는 것을 원하지 않을 것이라고 생각한다"고 말했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 내년 3월에 금리를 인하할 가능성은 82.9%를 기록했다. 0.25%포인트 인하 가능성은 71.3%, 0.50%포인트 인하 가능성은 11.6%로 나타났다.

주요 경제지표는 양호한 모습이다. S&P코어로직 케이스-실러가 집계한 10월 전미 주택가격지수는 전년동월대비 4.8% 상승했다. 전월의 4% 상승률보다 높아진 것으로, 2023년 이후 가장 높은 상승률이다.

10대 도시 주택 가격도 전년동월대비 5.7% 상승해 전월의 4.8% 상승보다 높아졌고, 20대 도시 주택 가격도 4.9% 올라 전월의 3.9% 상승에서 다시 가팔라졌다. 시카고 연방준비은행이 집계하는 11월 전미활동지수(NAI)는 0.03을 기록해 플러스로 돌아섰다.

국제유가는 홍해 긴장 고조 등에 상승했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.01달러(+2.73%) 상승한 75.57달러에 거래 마감했다.

채권시장은 연말 한산한 분위기 속 보합권내 혼조세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 소폭 상승했다.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 제약, 소매, 재생에너지, 기술장비, 의료 장비/보급, 자동차, 복합산업, 금속/광업, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 소비재, 에너지, 은행/투자서비스, 개인/가정용품. 화학, 에너지 업종 등의 상승세가 두드러졌다.

종목별로는 인텔(+5.21%)이 이스라엘에 새 공장을 짓는다는 소식에 큰 폭으로 상승했고, 마이크로소프트(+0.02%), 알파벳A(+0.02%), 메타(+0.41%), 넷플릭스(+0.91%), 테슬라(+1.61%) 엔비디아(+0.92%) 등 대형 기술주들이 대부분 상승했다.

미 제약업체 브리스톨 마이어스 스큅이 방사성 의약품 치료제 업체 레이즈바이오를 41억달러에 인수하기로 했다는 소식에 레이즈바이오(+100.85%)가 폭등했고, 아스트라제네카가 중국 암치료제 업체 그라셀 바이오테크놀로지스를 최대 12억달러에 인수하기로 합의했다고 발표한 가운데, 그라셀 바이오테크놀로지스 ADR(+60.26%)이 폭등했다. 맨체스터 유나이티드(+3.43%)는 영국의 억만장자 짐 레트클리프가 지분을 매입했다는 소식에 상승했다.

반면, 애플(-0.28%)은 국제무역위원회(ITC)의 미국 내 애플워치 판매금지 결정에 항소했다는 소식이 전해진 가운데 소폭 하락했다.