【뉴스퀘스트=전신영 기자 】 우리카드가 높은 대외 신뢰도와 우수한 자산건전성을 바탕으로 해외자금조달에 성공했다.우리카드는 2억 달러(한화 약 2710억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다고 25일 밝혔다.해당 ABS는 사회적 채권으로, 일본 미쓰비시 UFJ 은행의 단독 투자로 발행됐다.신용카드 매출채권이 기초자산이며, 조달된 자금은 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.또 평균 만기 2년, 미쓰비시 UFJ 은행 서울지점과 통화이자율스왑을 체결해 환율,
【뉴스퀘스트=김동호 기자】 하나은행(은행장 박성호)은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후, 약 2년 6개월만에 발행되는 미달러화 공모 채권이다.발행 채권은 미달러화 선순위 무담보 고정금리 채권으로, 만기는 5.5년이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다.발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관 했으며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여 받았다.또한 이번 ESG채권은 전세계적인 인플레이션 우려 및 미 연준의 양적완화 축소 가능성 등 금융시장 불확실성 속에서도 2년만에 미달러화 공모 시장에 복귀한 하나은행 채권의 희소성과 ESG (Environmental, Soci
【뉴스퀘스트=김보민 기자】 한국토지주택공사(LH)가 국내에서 6300억원 규모의 녹색 채권을 발행했다.25일 LH는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류인 이번 녹색채권을 시중 금리 대비 0.01~0.02% 낮게 발행했다고 밝혔다.ESG 채권은 발행자금이 ESG 분야 사업 및 투자에 사용되는 채권으로 크게 녹색채권과 사회적채권, 지속가능채권으로 구분된다.이번에 발행된 녹색채권은 5년 만기 2300억원(발행금리 1.820%), 10년 만기 1600억원(2.205%), 30년 만기 2400억원(2.326%)으로 구성되며, 발행액 전액은 한국판 뉴딜 프로젝트에 쓰일 예정이다.LH는 이번 발행액이 ▲노후 공공임대 그린리모델링 사업 ▲에너지절약형(에너지효율등급 1+) 주택건설 ▲주거복지 서비스 등에 사용될 것이라고 설명했다.녹색채권 평가인증을 담당한 NICE신용평가는 LH의 녹색채권의 투자 대상 사업이 환경부문 분류체계 중 '에너지효율개선'과 '친환경 건축 및 건축물' 사업에 부합한다
【뉴스퀘스트=김동호 기자】 우리금융지주(회장 손태승)는 2000억원 규모의 원화 신종자본증권 형태 ESG채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.이번에 발행하는 채권은 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로서, 지난 30일에 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서 유효 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 2000억원까지 증액해 내달 8일에 발행하기로 결정됐다.신종자본증권 형태로 발행됨으로써 그룹의 자본적정성도 약 10bp가량 소폭 개선될 전망이다.우리금융지주 관계자는 "우리금융지주 설립 후 처음으로 발행되는 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심에 힘입어 지주사 출범 후 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다"고 말했다.이어 "앞으로 실질적인 ESG경영을 실천해 나가면서도, 코로나19 장기화에 대비한 손실흡수능력도 최대한 확보할 계획"이라고 밝혔다.한편, 이번에 발행하는 채권은 국내 금융지주사 최초로 ESG 인증등급 제도를 적용한 것으로, 한국기업평가로부터 지
【뉴스퀘스트=김보민 기자】 미국의 마스터카드가 임원직 성과급 산정 기준에 ESG(환경·사회·거버넌스)를 추가하겠다고 밝혔다.이는 마스터카드의 2050년 탄소배출 제로 목표에 따라 고위 경영진들의 적극적인 참여를 독려하는 조치인 것으로 보인다.24일(현지시간) 로이터통신은 마스터카드의 마이클 미에바흐 최고경영자(CEO)가 자사 홈페이지에 이같은 내용을 전했다고 보도했다.미에바흐 CEO는 새로운 성과급 기준을 통해 ▲탄소 사용량 감축 ▲성별 임금 개선 ▲재정적 포용성 등 ESG의 주축이 되는 목표를 달성할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.그는 "이번 인센티브 보상 프로그램의 목적은 마스터카드의 목표를 달성하는 데 도움이 될 것"이라며 "고위 리더(leader)들이 책임감을 가지고 ESG 목표를 통해 자사가 성장하고 번성하는 데 기여할 것이라고 믿는다"라고 말했다.이처럼 규모가 큰 기업이 ESG 성과를 적극 보상하는 사례는 찾기 힘들다. 매출과 순이익 등 재무적 성과를 올린 임직원들에게 성
【뉴스퀘스트=김동호 기자】 포스코건설이 1400억원 규모의 ESG 채권을 발행한다.ESG 채권은 환경·사회·지배구조개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 채권으로 △ 녹색채권(Green Bond), △사회적 채권(Social Bond) △지속가능채권(Sustainability Bond) 세 종류가 있다.이중 포스코건설이 이번에 발행하는 채권은 지속가능채권으로 국내 건설사 중 첫 발행 사례가 된다.포스코건설은 당초 ESG채권 800억원, 회사채 300억원 등 총 1100억원을 발행 예정이었으나, 수요예측(사전청약)에서 모집액의 6배 가까운 약 6300억원의 투자수요가 몰려 ESG채권 1400억원, 회사채 400억원 등 총 1800억원 규모로 확대키로 했다.포스코건설은 수요예측에 참여한 투자자들의 납입 등을 거쳐 오는 26일 ESG채권을 최종 발행할 계획이다.포스코건설은 "이번 채권 발행을 통해 확보된 자금을 `더불어 함께 발전한 기업시민`의 경영이념에 발맞춰, 녹색건물 인증을 받
【뉴스퀘스트=김동호 기자】 한국수자원공사(사장 박재현)는 지난 12일 ESG 채권발행으로 독일 바덴뷔르템베르크 주립은행(LBBW)으로부터 500억원의 투자자금을 유치했다고 17일 밝혔다.한국수자원공사는 이번 채권발행을 시작으로 올해 총 3000억 원 가량의 녹색채권을 추가로 발행할 계획이다.ESG 채권은 발행으로 조달된 자금이 환경(Environment), 사회(Society), 지배구조(Governance)와 관련된 투자에 한정하여 사용되는 채권을 의미하며, 용도에 따라 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등으로 구분된다.이번에 발행한 채권은 ESG 채권 중 녹색채권으로 발행됐으며, 금리는 시중금리 대비 0.1%포인트 낮으며, 만기는 2024년 3월 12일, 주관사는 DB금융투자이다.환경부 가이드에 따르면 ‘녹색채권’은 발행자금을 환경개선 목적을 위해 녹색프로젝트에 사용하고, 녹색채권 핵심요소 네 가지 △자금사용처, △프로젝트 평가 및 선정과정, △조달자금 관리, △사후보고 요건을
【뉴스퀘스트=김동호 기자】 KB국민은행(은행장 허인)은 17일 "1000억원 규모의 원화 녹색채권을 발행했다"고 밝혔다.이번에 발행된 채권은 지난해 12월에 환경부가 발행한 ‘녹색채권 가이드라인’의 절차 및 기준을 준수했다.KB국민은행은 녹색채권 발행을 통해 조달한 재원을 태양광 발전과 풍력 발전 등 국내 저탄소 녹색 사업을 지원하는 데 사용할 예정이다.채권의 발행 만기는 1년이며, 발행 금리는 0.89% 고정금리다. 구체적인 자금 사용내역과 환경개선 기여도는 향후 투자자 안내문을 통해 홈페이지에 게시될 예정이다.한편 KB국민은행은 딜로이트 안진을 통해 국제 가이드라인 및 환경부 제정 녹색채권 가이드라인을 충족하는 인증을 받았다.KB국민은행 관계자는 "ESG를 선도하는 금융기관으로서 친환경 사업을 지원하기 위해 녹색채권을 비롯한 ESG채권을 지속적으로 발행할 예정이다"고 밝혔다.
【뉴스퀘스트=김동호 기자】 우리금융지주(회장 손태승)는 7일 "국내 금융지주사 최초로 신용평가사의 ESG 인증 최고등급을 받아 원화 신종자본증권 형태의 ESG채권을 발행한다"고 밝혔다.ESG 인증등급은 외부전문기관이 관리기준 및 사후관리를 모니터링해 5개 등급으로 평가·관리되고 있다.특히, 이번에 발행하는 채권은 국내 금융지주사 최초로 ESG 인증등급 제도를 적용한 것으로, 한국기업평가로부터 지속가능금융 인증등급 중 최고등급(ST1)을 받았다.우리금융지주는 이번달 말경 기관투자가 대상 수요예측 결과를 바탕으로 최대 2천억원 이내에서 최종금액 및 금리를 확정하고, 내달 초 발행할 예정이다.또한, 이번 채권은 지주사 설립 후 처음 발행되는 ESG채권으로 신종자본증권 형태로 발행됨으로써 그룹의 자본적정성도 소폭 개선될 전망이다.ESG채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 개선과 관련된 자금을 조달하기 위해 발행되는 채권이다.우리금융지주 관
【뉴스퀘스트=김보민 기자】 요즘 전세계의 최대 화두는 단연 '친환경'이다.기후변화 책임이 기업 활동에 있다는 인식이 강조되면서 글로벌 기업들이 너도 나도 친환경 행보에 뛰어들고 있다. 이에 투자자들도 이들 기업들에게 막대한 관심을 내비치며 아낌없이 현금을 쏟아붓고 있다.하지만 일각에선 이러한 현상이 '녹색 거품'에 그칠 수 있다고 우려하고 있다.'환경파괴 부채를 갚겠다'는 기업들의 주가가 실제 실적과 괴리를 보이면서, 이들의 가치가 과도하게 높게 평가되고 있다는 지적이다.◇ 투자처 선택 기준, '지속가능한 친환경 사업'으로 전환전세계는 현재 친환경 투자에 열을 다하고 있다.미국 투자조사기관 모닝스타가 공개한 자료에 따르면 ESG(환경·사회·지배구조)와 관련된 글로벌 펀드는 2019년 1650억달러(약 183조3000억원)에서 지난해 3500억원(388조8150억원)으로 급증했다.특히 'E(환경)'는 시장에서 가장 큰 주목을 받고 있다.블룸버그의 뉴 에너지파이낸스(BNEF)의 동향 조
【뉴스퀘스트=최석영 기자】 미국에서의 '배터리 소송'으로 일합을 겨룬 LG와 SK그룹이 또 다른 신경전을 벌이는 분야가 있다.바로 ESG(환경·사회·지배구조) 회사채 발행 규모를 놓고 누가 최대인지를 가리는 다소 유치하다고도 볼수 있는 경쟁이다.새해부터 기업들 사이에서 ESG 회사채 발행이 유행처럼 번지고 있는데 벌써 굵직한 것만 현대제철 5000억원대, 현대자동차 4000억원대, SK하이닉스 1조원대, LG화학이 8000억원대 발행을 발표했다.◇ LG화학-SK하이닉스 "ESG채권 발행규모 내가 최대"LG화학은 지난 15일 "ESG 채권 8200억원을 포함해 1조2000억원 규모의 회사채를 발행한다"고 밝히면서 "국내 회사채 발행과 ESG 채권 규모가 역대 최대"라고 강조했다.LG화학은 ESG 채권으로 조달한 자금을 친환경원료 사용 생산 공정 건설, 양극재 등 전기차 배터리 소재 증설, 백신 개발 등에 사용할 계획이다.하지만 이를 바라보는 SK그룹은 겉으론 내색하지 않고 있지만 내심
【뉴스퀘스트=최석영 기자】 LG화학이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 8200억원과 일반 회사채 3800억원 등 총 1조2000억원의 회사채를 발행한다고 15일 공시했다.LG화학이 발행하는 회사채 1조2000억원은 지금까지 일반기업이 발행한 회사채 중 규모가 가장 크고, ESG 채권 역시 최대 규모다.기존 회사채 최대 규모는 지난해 2월 SK하이닉스의 1조600억원이었고, ESG 채권은 지난달 현대제철의 5000억원이었다.LG화학의 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드(Sustainability Bond)로 발행될 예정이다. ESG 채권은 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다.LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8200억원 자금을 이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자와 친환경 원료 사용 생산공정 건설, 양극재 등 전기차 배터리 소재 증설에 사용하기로 했다. 소아마비 백신 품질관리 설비 증설과 산업재해 예방 시설 개선·교체, 중소 협력사와의
【뉴스퀘스트=김동호 기자】 우리은행(은행장 권광석)은 지난 26일 글로벌 투자자들의 높은 관심에 힘입어 국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리로 미화 5억 5000만 달러(한화 약 6000억원) 규모의 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.이번에 발행하는 채권은 미국 5년물 국고채에 45bp를 가산해 쿠폰금리는 0.75%이며, 만기는 5년이다.투자자는 총 110개 기관으로, 지역별 분포는 아시아 60%, 유럽 및 중동 31%, 미국 9%이다.우리은행 관계자는 "이번 채권은 환경, 사회, 지배구조 등 사회적 책임투자를 목적으로 하는 ESG채권으로 발행됐다"며 "조달자금은 코로나19 피해기업 지원과 한국판 뉴딜 정책에 발맞춰 신재생에너지 개발, 일자리 창출 등 지속가능 성장을 위한 사업에 사용될 것"이라고 설명했다.이어 "전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 우리은행의 우수한 자산건전성과 견조한 재무성과를 적극적으로 설명해 투자자들을 유치했다"며
【뉴스퀘스트=최석영 기자】 신한은행은 23일 자금 용도를 코로나19 피해 기업 지원과 확산방지 활동 지원으로 특정한 국내 최초의 'ESG(환경·사회책임·지배구조) 채권'을 발행했다고 밝혔다.특히 신한은행은 23일 이같은 ESG 채권'을 호주 자본시장에서 현지 통화인 호주달러로 발행했다. 이른바 캥거루 채권이다.규모는 4억 호주달러(약 2.9억 미국달러)로 5년 만기다.'코로나19 피해지원 채권'으로 이름 붙여진 이 채권은 조달자금 용도를 코로나19 피해 기업 지원과 확산 방지 활동 지원으로 특정했다.채권은 변동금리채(2.5억 호주달러)와 고정금리채(1.5억 호주달러)로 나뉘어 발행됐다.지역별 해당 채권 투자자 분포를 보면, 변동금리채의 경우 ▲호주 33% ▲아시아 66% ▲유럽 1%로 집계됐다. 고정금리채에는 대부분 호주(50%)와 아시아(48%) 투자자가 참여했다.신한은행 관계자는 "국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA)의 레포(Repo;채권을 담보로 받는 대출) 적격담보
[뉴스퀘스트=박민석 기자] 신한카드는 SK증권 주관으로 1000억원 규모의 ESG 채권 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.신한카드가 발행한 ESG채권은 공공 이익을 강조한 특수목적 채권으로, 취약계층 지원과 고용 창출, 친환경 개선, 신재생에너지 개발 지원 등 사회적 가치를 창출하기 위한 자금 마련을 위해 발행되는 채권이다.이번에 발행된 ESG 채권은 평균만기 4.6년이며 평균금리는 1.4%대로, 높은 대외 신인도와 우수한 자산 건전성을 기반으로 발행됐다.신한카드는 조달된 자금으로 오는 추석연휴 중소가맹점 지원 등 사회 공동체적 가치를 위해 활용할 예정이다.ESG는 기업의 재무적 지표 외에 비재무적 요소인 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 기업의 사회적 책임을 평가하는 잣대로 활용되는데, 신한금융그룹 조용병 회장은 평소 그룹경영의 중요한 기조로 ESG를 강조하고 있다.이에 신안금융그룹은 금융을 통해 세상을 이롭게 한다는 ‘따뜻한
[뉴스퀘스트=최인호 기자] 포스코가 전세계 철강회사로서는 최초로 지속가능(ESG, 환경·사회·지배구조) 채권 발행에 성공했다. 조달된 자금은 에너지와 환경 분야에 대한 투자를 더 늘리는데 사용한다.포스코는 지난 8일 전세계 투자자들을 대상으로 5년 만기 5억달러 규모의 ESG 채권을 발행했다고 9일 밝혔다. ESG 채권은 환경친화, 사회책임, 지배구조개선을 위한 자금조달 목적으로 발행되는 채권이다.포스코는 이번에 친환경사업 자금조달을 위한 그린본드와 일자리 창출 등 사회문제 해소사업 자금조달을 위한 소셜본드를 결합한 ESG 채권을 내놨다.최정우 포스코 회장은 “포스코는 ESG 채권 발행으로 에너지, 환경 분야에 대한 투자를 더욱 강화할 수 있게 됐다”며 “새로 조달하는 자금으로 전기차 배터리 소재 관련 신사업 및 신재생 에너지 분야 투자를 확대하고 철강산업 생태계 발전을 위한 동반성장 활동 등 그룹 신성장, 친환경 사업 등에 사용할 것”이라고 말했다.포스코는 이번 채권발행을 위해 지