【뉴스퀘스트=박정식 주식디자인연구소 대표 】 뉴욕증시는 이스라엘과 하마스 간 전쟁을 주시한 가운데 주요 기업들의 실적이 양호한 모습을 보였지만, 개장 전 발표된 소매판매가 예상보다 강해 국채금리가 급등한 영향으로 혼조세를 기록했다. 

미 상무부에 따르면, 미국의 9월 소매판매는 계절조정 기준 전월대비 0.7% 증가한 7049억달러로 집계됐다. 6개월 연속 상승한 수치로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.3% 증가를 웃도는 수준이다. 전월 수치도 0.6% 증가에서 0.8% 증가로 상향 수정됐다. 미국의 소비가 강한 모습을 유지하면서 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 우려도 커졌으며, 국채금리가 급등세를 기록했다.

오후 3시(동부시각) 기준 10년물 국채금리는 13bp 이상 오른 4.85%대에서 거래됐으며, 2년물 국채금리는 11bp 이상 상승한 5.21%대에서 거래됐다. 30년물 국채금리도 8bp 이상 오른 4.95%에 거래됬다. 특히, 10년물과 30년물 국채금리는 이달 초 기록한 2007년 이후 최고치 수준에 근접했다.

연방준비제도(Fed)가 발표한 9월 산업생산은 계절조정 기준 전월대비 0.3% 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.1% 증가를 웃돌았다. 전미주택건설업협회(NAHB)에 따르면, 10월 주택시장 심리지수는 40으로 9월 수정치인 44보다 낮아졌으며, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 44에도 못 미쳤다.

토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 경제가 지표가 보여주는 것보다 더 약할 수 있으며 이러한 약세가 인플레이션 압력을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 언급했지만, 다음달 금리 결정과 관련해서는 유보적인 태도를 나타냈다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 88%로 전일보다 낮아졌으며, 12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성도 57.1%로 전일보다 하락했다.

지난주 JP모건체이스, 웰스파고 등 주요 은행들이 호실적을 발표한 가운데, 이날도 골드만삭스와 뱅크오브아메리카가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 존슨앤드존슨, 록히드마틴 등도 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했다.

이스라엘의 가자지구 지상군 투입이 임박한 가운데, 바이든 대통령이 오는 18일 이스라엘을 전격 방문한다는 소식이 전했다. 바이든은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 만나 이번 사태 해결을 위한 외교적 노력을 벌일 예정이다.

미국이 사양이 낮은 인공지능(AI) 반도체에 대한 대중 수출을 추가로 금지했다는 소식이 전해지며 주요 반도체 업체들이 부진한 모습을 보였다. 미 상무부는 인공지능 칩과 제조 장비의 중국 수출에 대한 제한을 강화했으며, 새 규제는 1년 전 발표된 수출 통제의 허점을 막기 위해 만들어진 것으로 중국군이 첨단 반도체와 칩 제조 장비를 수입하는 것을 막기 위한 조치다. 새 규제는 지난 10월 미국의 초기 무역 제한 이후 중국 시장을 위해 개발된 엔비디아의 A800 및 H800 칩을 대상으로 하는 것으로 전했다.

국제유가는 중동 사태 주시 속 보합 마감했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일과 동일한 86.66달러에 거래 마감했다.

채권시장은 예상보다 강한 소매판매 속 약세를 나타냈고, 달러화는 혼조세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 금 가격 상승 전망 속 상승했다.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데 화학, 소매, 경기관련 소비재, 경기관련 서비스업, 개인/가정용품, 소프트웨어/IT서비스, 금속/광업, 에너지 업종 등이 상승했다. 반면, 복합산업, 반도체, 유틸리티 업종 등은 하락했다.

종목별로는 뱅크오브아메리카(+2.33%)와 록히드마틴(+0.16%)이 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하면서 상승했다. 반면, 미 상무부가 미국 기업들의 대중 반도체 수출 규정을 강화해 저사양 AI칩에 대한 반도체 수출도 금지하기로 했다는 소식에 엔비디아(-4.68%)가 큰 폭으로 하락했고, 인텔(-1.37%), AMD(-1.24%) 등 여타 반도체 업체들도 하락했다.

존슨앤드존슨(-0.91%), 골드만삭스(-1.60%)는 시장 예상치를 상회하는 실적 발표에도 하락했다. 애플(-0.88%), 마이크로소프트(-0.17%), 아마존(-0.81%), 알파벳A(+0.45%), 메타(+0.89%), 넷플릭스(-1.41%), 테슬라(+0.37%) 등 대형 기술주들은 등락이 엇갈렸다.