【뉴스퀘스트=박정식 주식디자인연구소 대표 】 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 금리인상 종료 기대감이 이어지고 있다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 헬렌 게일 애틀란타 스펠만대 총장과의 대담에서 나온 발언도 비둘기적으로 인식이 되면서 국채금리를 크게 하락시켰고 증시는 상승 마감했다. 

파월 의장은 이날 헬렌 게일 총장과의 대담에서 "충분히 제약적인 기조를 달성했다고 자신있게 결론짓기에는 너무 이르며, 정책이 언제 완화될지에 대해 전망하는 것도 마찬가지"라며 "정책을 더욱 긴축적으로 바꾸는 게 적절하다고 판단된다면 그렇게 할 준비가 돼 있다"고 언급하는 등 추가 긴축 가능성도 열어뒀다.

파월 의장이 시장에 반영된 금리 인하 기대를 늦추기 위해 균형을 맞추는 발언을 내놨지만, 시장에서는 오히려 이를 완화적으로 해석하는 모습이다. 파월 의장의 발언 이후 내년 3월에 첫 금리를 인하 가능성은 60% 이상으로 높아졌으며, 내년 최대 1.25%포인트의 금리 인하를 반영하기 시작했다. 이에 따라 미 국채금리는 큰 폭의 하락세를 기록했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 내년 3월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 36.3%, 금리를 인하할 가능성은 62.7%로 반영됐다. 내년 5월 회의에서 금리를 인하할 가능성은 90%, 금리를 동결할 가능성은 9.7%를 나타냈다.

오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재도 이날 인플레이션이 3%를 웃도는 수준에서 굳어질 것이라는 우려는 근거가 없다며, 인플레이션이 예상해온 방식으로 진행되고 있다고 언급했다. 굴스비 총재는 “인플레이션이 3%에서 정체되지 않을 것"이라며, "우리가 여전히 2%에 도달하는 과정에 있다고 생각한다"고 말했다.

주요 경제지표는 대체로 부진한 모습이다. 전미공급관리협회(ISM)가 집계한 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 46.7로 전월과 같은 수준으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 47.7을 밑도는 수치로, 13개월 연속 50을 밑돌아 위축세를 이어가고 있다.

스탠더드앤푸어스(S&P) 글로벌이 집계한 11월 제조업 PMI 확정치는 49.4를 기록했다. 이는 앞서 발표된 예비치와 같은 수준으로, 전월 수치 50과 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 49.6를 모두 밑돌면서 제조업 경기가 위축 국면에 들어섰음을 시사했다.

애틀란타 연방준비은행이 집계하는 국내총생산(GDP) 나우 모델에 따르면, 올해 4분기 미국의 GDP 성장률은 연율 1.2%로 크게 둔화할 것으로 전망됐다. 앞서 미국의 3분기 GDP 성장률은 5.2%로 잠정 집계된 바 있다.

미 상무부가 발표한 10월 건설지출은 계정 조정 기준 전월대비 0.6% 증가한 연율 2조271억 달러를 기록해 10개월 연속 증가세를 이어갔다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.3% 증가를 웃도는 수치다.

국제유가는 산유국 자발적 감산 회의론 지속 등에 하락했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2024년 1월 인도분 가격은 전거래일 보다 1.89달러(-2.49%) 하락한 74.07달러에 거래 마감했다.

채권시장은 파월 Fed 의장 발언 비둘기파적 해석 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 혼조세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했다.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 재생에너지, 제약, 자동차, 경기관련 소비재, 화학, 소프트웨어/IT서비스, 소매, 경기관련 서비스업, 기술장비, 의료 장비/보급, 금속/광업, 음식료, 운수, 통신서비스, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러졌다.

종목별로는 화장품 판매업체 울타뷰티(+10.81%)가 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에 급등했고, 내년 금리 인하 기대감 속 애플(+0.68%), 아마존(+0.64%) 등 일부 대형 기술주가 상승했다.

반면, 테슬라(-0.52%)가 사이버트럭 실망감 속 하락세를 이어갔고, 마이크로소프트(-1.16%), 알파벳A(-0.51%), 메타(-0.71%), 넷플릭스(-1.74%), 엔비디아(-0.01%) 등 대형 기술주들이 대부분 하락했다. 화이자(-5.12%)는 하루 2회 복용하는 비만치료제 '다누글리프론'의 3상 임상을 진행하지 않기로 했다는 소식에 하락했다.