【뉴스퀘스트=김민수 기자】 우리은행이 시중은행 중 올해 처음으로 외화채권 발행에 성공했다.

18일 우리은행(은행장 조병규)은 미화 7억달러 규모의 선순위 3년·5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 

우리은행은 지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 치밀한 사전 준비 작업을 이어온 것으로 알려졌다.

실제로 지난해 10월 우리은행 관계자들은 두바이, 아부다비, 홍콩 등을 직접 방문해 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Non Deal Roadshow)을 열었다. 

또 올해 싱가폴과 뉴욕의 기관 투자자들을 대상으로 연이어 ‘투자자 미팅’과 ‘컨퍼런스 콜’을 열면서 우리은행의 안정성과 수익성을 알렸다.

우리은행 관계자는 “이같은 행보는 해외 투자자들의 큰 호응을 불러일으켰다”고 강조했다.

이어 “해외 투자자들은 우리은행이 높은 수준의 리스크 관리로 H지수 ELS 판매 규모, PF 익스포져 등을 낮게 유지해 온 것을 높게 평가했다”고 덧붙였다.

우리은행은 이번 외화채권을 미국 ‘3년물 국고채 + 75bp’, ‘5년물 국고채 + 85bp’, 3년물 및 5년물 동일한 ‘쿠폰금리 4.750%’의 양호한 조건으로 발행했다. 

외화채권 발행으로 조달한 재원은 ‘국내 상생금융’과 ‘해외 그린 에너지 사업’ 등에 사용할 계획이다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 사회적 책임을 충실히 이행하는 ESG경영을 적극 실천하면서 견고한 리스크 관리로 안정적인 수익기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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