【뉴스퀘스트=김민수 기자】 하나은행이 초고령 시대를 대비한 차별화된 금융 서비스를 선보인다.18일 하나은행(은행장 이승열)은 자산관리·증여·상속·기부·연금 등에 대한 컨설팅과 실행이 가능한 ‘하나 시니어 라운지’를 개설하고, 금융권 최초로 ‘유산정리서비스’를 시행한다고 밝혔다.‘하나 시니어 라운지’는 서울 강남구 삼성동 Place1빌딩 4층에 위치하고 있다. 금융권 최초로 시행하는 이번 유산정리서비스는 유언장의 작성과 상속 재산의 분할 등을 위한 상속 집행 전문 센터로 생전의 자산관리부터 유언장의 보관, 상속집행과 유산정리에 이르기
【뉴스퀘스트=김민수 기자】 하나은행이 기업 퇴직연금 담당자들의 지식 향상을 위한 세미나를 마련했다.11일 하나은행(이승열 은행장)은 서울시 중구 더 플라자 호텔에서 고용노동부와 함께하는 ‘2024 퇴직연금 손님 세미나’를 개최했다고 밝혔다.이번 세미나는 퇴직연금 제도 패러다임의 변화와 그에 따른 제도별 대응 방법을 제시했다.퇴직연금 기업 담당자들의 이해를 돕고, 퇴직연금 운용에 대한 자산관리 솔루션을 제공하기 위해 마련됐다는 게 하나은행 측 설명이다. 하나은행에 따르면 최근 국내 퇴직연금 시장의 빠른 성장으로 질적 성장에 대한 사회
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 신한은행이 인공지능(AI)을 통한 퇴직연금 운영 프로그램을 가동하기 위해 준비에 나섰다.신한은행(은행장 정상혁)은 최근 서울 중구 본점에서 쿼터백자산운용(대표 조홍래), 콴텍투자일임(공동대표 최용석·신영범)과 퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스 제공을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.쿼터백자산운용은 다양한 자산군에 분산 투자하는 글로벌 자산배분 전문자산운용사로서 최근 증권사, 은행, 보험사까지 영역을 확대해 로보어드바이저 자산관리 업계의 선두주자로 자리 매김하고 있다.콴텍투자일임은 빅데이터를 활용
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 대신증권이 편리하게 자산관리를 할 수 있도록 MTS에 세금 조회 기능을 추가했다.대신증권(대표 오익근)은 자사 MTS(모바일 트레이딩 시스템) ‘대신 크레온’과 ‘대신 사이보스’에 ‘세금 조회’ 서비스를 도입했다고 13일 밝혔다.이번 서비스는 고객의 금융 소득과 대여수수료, 상금 등 기타 소득, 세금이 얼마인지 알려주는 기능으로 최근 5년 간 소득과 세금을 조회할 수 있다.금융 소득은 종합과세, 분리과세, 비과세로 구분해 조회가 가능하며, 해외주식 양도 소득과 그에 따른 예상 세금도 미리 확인할 수 있다
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 IBK기업은행(은행장 김성태)은 서울 구로구 남부지원WM센터, 경기 화성시 경기남부지원WM센터를 신설했다고 12일 밝혔다.해당 센터는 은행권 최초의 창구가 없는 WM센터로 지역본부 내 영업점 핵심법인·최고경영자(CEO) 등의 자산관리를 위해 지원WM센터의 전문 PB(프라이빗 뱅커)팀장이 영업점을 직접 방문해 고객을 상담하는 점이 특징이다.기업은행은 대부분의 시중은행 WM센터가 수도권 도심에 집중돼 있는 것과 달리 현재 고객 편의를 최우선 가치로 두고 기업이 많은 디지털단지, 공업단지에 지원WM센터를 운영
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 홍콩 H지수 ELS(주가연계증권) 판매 손실 여파로 금융권 신뢰가 크게 추락한 상황에서 우리은행이 불완전판매를 근절하기 위한 특단의 조치를 내놓았다.엄격한 내부 임직원 통제를 바탕으로 단 한 번의 불완전판매 조치가 발견되면 즉각 퇴출 조치를 시행한다는 계획이다. 여기에 추가로 은행권 최초로 미래 수익성까지 반영한 투자상품 평가모델을 도입해 고객들의 투자 신뢰도를 높이기로 했다.우리은행은 7일 서울 중구 본점에서 ‘우리은행, 믿고 맡길 수 있는 자산관리 전문은행 도약’ 기자간담회를 열고, 이 같은 내용을
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 삼성증권이 초부유층을 위한 자산관리 서비스를 확대하고 있다.삼성증권(대표 장석훈)은 금융투자를 비롯해 절세와 부동산에 대한 종합적인 자산관리 컨설팅을 제공하는 ‘택스(Tax·세금)센터’를 신설했다고 27일 밝혔다.이를 통해 삼성증권은 수십년 동안 쌓은 절세(투자) 전략과 세무 사례들을 집결해 초부유층 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 계획이다.특히 택스센터는 세무와 부동산 업무를 중심으로 올해 초 문을 연 ‘SNI패밀리오피스센터’의 슈퍼리치 고객에게 특화된 재무·비재무적 서비스에 집중한다는 게 삼성증권 측
【뉴스퀘스트=김민수 기자】 KB증권이 고객들에게 자산관리 분야 세무 정보를 제공하기 위한 영상 콘텐츠를 마련했다.16일 KB증권(사장 이홍구, 김성현)은 ‘T-쇼츠’를 제작해 KB증권 공식 유튜브 채널 ‘깨비증권 마블TV’에 게시했다고 밝혔다.‘TAX-Shorts’의 약자인 T-쇼츠는 KB증권 절세연구소가 각종 세무 정보를 고객들이 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 1분 미만의 짧은 숏폼(Short-form) 형태로 제공하는 세무 관련 영상 콘텐츠다.이번 T-쇼츠에는 올해 1월 1일부터 시행된 ‘혼인·출산에 따른 증여재산 공제’와 관
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 KB라이프생명이 지난해에 이어 올해도 고액자산가의 자산관리 컨설팅 프로그램을 운영한다. KB라이프생명(대표 이환주)은 최근 서울 강남구 KB라이프타워 스타홀에서 2024년 ‘KB STAR Wealth Manager(KB 스타 자산관리 전문가)’(이하 KB STAR WM) 출범 기념식을 개최했다고 26일 밝혔다.‘KB STAR WM’은 KB금융그룹의 노하우와 네트워크를 기반으로 고액자산가(VIP) 대상 종합금융 자산관리 서비스를 제공하는 금융 전문가를 뜻한다.KB라이프생명은 2년 동안 시범 기간을 거쳐 지
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 우리은행(은행장 조병규)은 최근 서울 중구 본점에서 ‘2024 새로운 시작! 우리 고객님 자산관리 동행 세미나’를 개최했다고 11일 밝혔다.이번 세미나에서 우리은행의 자산관리·부동산 전문가들이 강연자로 나서 ▲금융시장 전망과 포트폴리오 전략 ▲부동산시장 전망과 전략 등 현금과 실물자산의 투자 전략을 소개했다.특히 재테크 전문가로 변신한 방송인 황현희가 ‘용기 있는 기회주의자가 부를 얻는다’라는 주제로 자신만의 자산관리 비결을 소개해 참석자들의 주목을 받았다.우리은행은 강연 외에도 각 분야 전문가들이 참여
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 KB증권은 최근 조직·업무 기능 강화, 미래 성장을 위한 사업 경쟁력 확대, 효율적인 조직 운영 체계 강화를 중점으로 하는 조직 개편을 실시했다고 2일 밝혔다.먼저 WM 고객에 대한 면밀한 자산관리와 한 차원 높은 투자서비스 제공을 통한 고객 가치를 높이기 위해 ‘고객솔루션총괄본부’를 신설했다.해당 본부에 WM관련 고객전략, 금융상품, 투자서비스 조직을 통합 편제해 고객중심의 자산관리 서비스 제공, 고객수익률 관리 강화, 최적의 상품·솔루션 제공 역량을 확대해 나갈 방침이다.또 시장리스크부 내 고객자산리
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 신한투자증권(대표이사 김상태)이 내년부터 고객리스크관리부를 신설하는 등 내부 통제와 리스크 관리 체계에 무게를 두고 조직을 운영할 계획이다.신한투자증권은 이와 같은 내용과 함께 ‘고객 중심, 영업 중심, 효율 중심으로 바른 성장’이라는 2024년 경영 방침을 공고히 하는 조직 개편을 내년 1월 1일자로 단행한다고 28일 밝혔다.우선 내부 통제와 리스크 관리 체계를 강화한다.리스크관리본부를 그룹으로 승격해 전사 차원의 컨트롤타워 역할을 맡길 계획이다.고객리스크관리부를 신설해 고객 자산 보호를 강화한다.준법
【뉴스퀘스트=김민수 기자】 우리은행이 고객 중심 자산관리 영업 문화 정착을 목표로 내부 서약 행사를 개최했다.20일 우리은행은 조병규 은행장이 임직원들과 함께 ‘고객 중심 자산관리 실천 서약식’을 갖었다고 밝혔다.이번 서약식은 본부와 영업현장 직원들이 각자 맡은 분야에서 올바른 자산관리 영업문화 정착을 선언하는 방식으로 진행됐다.서약 내용은 ▲철저한 시장 분석을 통한 신뢰받을 수 있는 상품 제공 ▲고객 투자성향에 맞는 전문가 포트폴리오 제공 ▲평생 고객을 모시는 자세와 최상의 금융서비스 제공 등이다.우리은행에 따르면 과거 DLF·라
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 신한은행(은행장 정상혁)은 최근 서울 송파구 가든파이브에서 서울특별시 장애인선수단 약 100명을 대상으로 금융 교육을 실시했다고 6일 밝혔다.이번 금융 교육은 올바른 금융 지식을 전파하고 합리적인 금융 소비자로서의 성장과 금융 피해 예방을 목표로 예금보험공사와 함께 진행했다.이날 교육에서 신한은행은 ▲계획적 재무관리와 목표 설정하기 ▲금융자산 관리·종잣돈 마련하기 등의 실습형 교육을 제공했다. 은행 방문이 어려운 선수들이 자산 관리시 궁금했던 부분을 해결할 수 있도록 질의·응답 시간도 주어졌다.예금보험공
【뉴스퀘스트=김민수 기자】 KB증권이 고객들의 자산 관리 편의성을 높이기 위한 서비스를 운영한다.24일 KB증권(사장 박정림, 김성현)은 ‘총자산현황 Beta’ 서비스를 시작한다고 밝혔다.‘총자산현황 Beta’ 서비스는 고객 관점에서 자산을 운용하는 방식을 한 눈에 볼 수 있도록 자산을 버킷으로 나눠 적용했다.자산 버킷은 ▲트레이딩 ▲금융상품 ▲연금 ▲현금성 4가지 항목으로 구분해 각 상품 운용 시 유사한 특성에 따라 그룹핑한 서비스다.예를 들어 트레이딩 버킷은 매수·매도 등 타이밍이 중요한 국내주식, 해외주식, 선물옵션 등의 상품
【뉴스퀘스트=김소영 기자 】 신한은행이 젊은 부자를 위한 자산관리 전문 인력을 양성에 나서고 있다.신한은행(은행장 정상혁)은 뉴리치 고객에게 맞춤형 자산관리 솔루션을 제공하고 해당 시장에 선제적으로 대응하기 위해 최근 ‘영 PB(YOUNG PB)’ 2기를 선발했다고 22일 밝혔다.뉴리치는 단순히 나이가 젊은 고액자산가가 아닌 스타트업 경영이나 자본시장 참여를 통해 부를 축적한 젊은 자산가를 의미한다.‘영 PB’는 뉴리치 고객의 성향에 맞춰 특성화된 자산관리 서비스를 제공하는 신한은행 내 전문가 집단이다.신한은행은 지난해에 이어 자산
【뉴스퀘스트=김민수 기자】 NH농협은행 임직원들이 농촌 일손돕기와 자산관리 상담 2가지를 동시에 시행했다.3일 NH농협은행은 WM사업부와 가평군지부 임직원들이 최근 경기도 가평군에 위치한 사과농장을 찾아 농촌일손돕기와 마을 환경정비 후 자산관리 상담을 진행했다고 밝혔다.이번 행사에서 농협은행 임직원들은 수확철 일손부족으로 어려움을 겪고 있는 농가를 방문해 사과 수확과 마을 청소를 하며 이른 아침부터 구슬땀을 흘렸다는 후문이다.특히 마을주민들을 대상으로 금융·세무 등 자산관리 상담을 진행해 농업인들이 평소 궁금해했던 질문에 답하는 등
【뉴스퀘스트=김민수 기자】 NH농협생명이 서울과 수도권에 거주하는 우수고객 80명을 초청해 소통의 장을 마련했다.19일 NH농협생명(대표이사 윤해진)이 지난 12일과 17일 안성팜랜드에서 우수고객 초청행사를 실시했다고 밝혔다. 이번 초청행사는 고객 서비스의 일환으로 농협생명 서비스를 이용해 하는 고객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.NH농협생명은 우수고객들에게 자산관리 세미나와 명사 초청 강연을 제공했다. 또 NH농협생명 임직원들은 우수고객과 함께 안성팜랜드 내에서 자유로운 시간을 갖고, 다양한 주제의 대화를 나눈 것으로
【뉴스퀘스트=김민수 기자】 NH투자증권이 디지털 VIP고객을 대상으로 하이브리드 토탈 서비스 운영에 나선다.4일 NH투자증권(대표이사 정영채)은 ‘디지털케어 플러스’를 출시했다고 밝혔다. 해당 서비스는 QV 이용 고객을 대상으로 제공된다. ‘디지털케어 플러스’는 자산 1억 이상 디지털 우수고객에게 제공하는 하이브리드 토탈서비스로 지난해 자산 1000만원 이상 디지털 고객에게 수익률을 정기적으로 점검해주는 ‘디지털 케어’의 상위 버전 서비스다. NH투자증권의 디지털케어 서비스는 ▲고객 자산분석 ▲담당 Digital Advisor와 대
【뉴스퀘스트=김민수 기자】 NH농협은행이 WM제도 도입 10주년을 기념하는 행사를 마련했다.14일 NH농협은행(은행장 이석용)은 최근 서울 서대문 본사에서 ‘WM 자산관리 경연대회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 WM사업의 과거와 현재를 돌아보고 미래 경쟁력으로서의 WM이 갖추어야 할 지식과 실천의 덕목을 퀴즈대회, 제안서 제작 발표회를 통해 알아보는 프로그램으로 구성됐다.업무 전반과 경제·시사 상식을 아우르는 문제가 출제된 퀴즈대회에서는 화합로지점 김선애 WM이 최종 1인에 선발됐다.또 제안서 제작 발표회에서 1위를 한 효자동