【뉴스퀘스트=박정식 주식디자인연구소 대표 】 현지시간 오는 7일로 예정된 미 9월 무역수지 발표, 미 재무부 3년물 국채 입찰, 크리스토퍼 월러 Fed 이사와 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 연설이 있다. 8일에는 예정된 제롬 파월 Fed 의장과 윌리엄스 총재의 공개 발언, 미 재무부 10년물 국채 발행, 9일 파월 의장 연설, 주간 신규 실업수당 청구 건수 발표 등을 앞두고 있다. 

미 재무부가 7일 3년 만기 국채 480억달러, 8일 10년 만기국채 400억달러, 9일 30년 만기 국채 240억달러 규모를 발행할 예정이다. 국채금리를 다시 상승시켰기 때문에 증시 흐름은 다소 주춤하게 흘러갈 여력도 있다. 

전일 국내증시는 공매도 한시적 금지 영향으로 급등으로 마감했다. 6일부터 내년 6월 말까지 공매도 전면 금지를 발표했다. 이로 인해 증시가 단기적으로 과열 양상을 보였고 외국인이 중기적으로 이탈이 나올수 있는 가능성도 나오고 있다. 따라서 앞으로 외국인 수급 흐름이 지속적으로 유입되는지 여부에 따라 증시 방향성이 결정 될 것으로 보여진다.

코스피 투자주체 흐름을 보면 외국인은 3일 연속, 기관은 4일 연속 순매수를 이어가고 있다. 이러한 상황이 지속된다면 긍정적이지만 미 재무부의 국채 발행으로 인한 미 국채금리 상승 영향으로 외국인 자금이 이탈된다면 증시는 다소 주춤한 흐름으로 흘러갈 수도 있기 때문에 유연한 대응이 필요하다. 

코스피, 코스닥 일봉 지수차트 흐름을 보면 코스피는 지난 하락 폭의 50% 구간을 넘겼고 코스닥은 50% 구간에 거의 근접한 상황을 만들고 있다. 추가적인 상승력도 충분히 만들수 있지만 급격하게 올라온 만큼 상승 탄력을 다소 줄어들 것으로 보여진다. 

앞으로 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 정책이 계속 동결로 이어지다가 결국 종결 된다면 증시는 부침을 겪더라도 좋은 흐름을 보일 것이나, 한 차례 인상을 결국하게 된다면 한번 더 이러한 등락을 만들 수 있는 여력도 있기 때문에 지금부터는 지속적인 수급 체크를 통해 대응을 하는 것이 좋다. 

Fed의 금리인상은 내년 1월까지도 가능성을 보고 있는 상황이기 때문에 앞으로 1월 31일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의까지 추이를 지켜보며 대응해야 할 것으로 보인다. 

주식시장은 전일 급등한 영향으로 오늘은 소소하게 움직일 것으로 보여진다. 특히 공매도 금지 영향으로 이차전지 관련주들이 강하게 올라간 만큼 공매도와 관련된 섹터의 순환 상승이 이어질 것으로 보여진다. 전일 상승 이슈는 아래와 같다. 

▷내년 6월까지 공매도 전면 금지 속 2차전지, 로봇, 제약/바이오, 화장품, 면세점, 카지노, 항공, 여행, 증권 테마 등 상승. 폐배터리, 리튬, 니켈, 전기차 테마 등도 상승.

▷美 필라델피아 반도체지수 급등, DRAM과 NAND 고정가격 상승 영향 등에 반도체 테마 상승. PCB(FPCB 등) 테마 등도 상승.

▷밸류에이션 매력 부각 분석 등에 건설기계 테마 상승.

▷지스타 2023 기대감 지속 및 공매도 전면 금지 수혜 기대감 등에 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승.

▷광고 및 방송/콘텐츠 업종 2024년 실적 기대감 및 앨범 판매량, 음원 스트리밍 성장 소식 등에 광고, 영상콘텐츠, 미디어(방송/신문), 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승.

▷식약처, 대마성분 의약품 ‘Kanbis’ 도입 타당성 검토 소식에 마리화나(대마) 테마 상승.

▷2025년부터 UAM 산업 상용화 기대감 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승.

▷인도, '곡물무료 정책' 5년 연장에 따른 세계 곡물 가격 높은 수준 유지 전망 등에 음식료업종/ 농업/ 사료/ 비료 테마 상승.

▷美 국채금리 급락 속 대형 기술주 강세 등에 인터넷 대표주, IT 대표주 테마 등 상승.

▷비트코인 현물 ETF 승인 기대감 지속 등에 가상화폐(비트코인 등), 두나무 테마 상승.

▷삼성디스플레이·LG디스플레이, 내년 2월 애플 아이패드향 OLED 패널 양산 준비 소식 등에 OLED 테마 상승.

▷머스크의 xAI, 챗봇 '그록' 출시 소식, 美 빅테크 클라우드에 수백억달러 투자 소식 속 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅 테마 등 상승.

11/6(월) 장 마감 후 시간외 거래에서는 한세예스24홀딩스가 자회사 동아출판, 주당 1만원 현금배당(중간배당) 결정 공시 속 상한가를 기록했고, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 솔루엠 등이 3분기 호실적 발표 등에 상승했다.

공매도 전면 금지 첫날 정규장 급등했던 2차전지, 전기차, 화장품, 지능형로봇/인공지능(AI), 제약업체 등 공매도 금지 수혜 관련 테마들이 시간외 거래에서도 상승했다. 거래량 상위 종목으로는 KNN, 세니젠, 모아데이타, 영풍제지, 씨씨에스 등이 있다.