【뉴스퀘스트=전신영 기자 】 우리은행이 총 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다.

16일 우리은행에 따르면 이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로 초기 2700억원을 목표로 모집했다. 

그러나 리테일 투자자와 기관투자자의 큰 관심을 받아 최종 모집 금액은 초기 목표 금액의 1.63배에 달하는 3000억원으로 증액 발행됐다. 발행금리는 5.38%다.

이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행으로, 미국 국채금리 급등과 같은 금융시장 불안과 고금리 장기화 예상 등 어려운 환경에서도 적극적인 기업 홍보활동을 통해 주요 투자자들의 수요를 최대한 이끌어냈다는 게 우리은행 측의 설명이다.

우리은행 관계자는 "이번 발행을 통해 은행의 BIS(은행 국제결제은행) 비율이 약 0.18% 상승할 것으로 예상된다"며 "향후에도 안정적인 BIS비율 관리를 계속할 계획"이라고 말했다.

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